Es war einmal eine kleine Hütte. Dort lebten drei schlechte Hexen. Sie lebten neben dem Wald. Den Wald nannte man „Einen schwarzen Urwald“. Wenn die Sonne untergegangen war, gingen die Hexen in den „schwarzen Urwald“, um sich mit hässlichen Jungen zu treffen. Dort trafen sie sich bei Kerzenschein. Manchmal beschwörten sie auch die Geister. Einmal um Mitternacht beschwörten sie den Geist eines schönen Mädchens. Die hässlichen Jungs begannen zu lachen. Aber als sie ihre glänzenden Augen erblickten, fragten sie, wie sie gestorben war. Das schöne Mädchen sagte, sie sei ein Schwan gewesen. Als eines Tages der schlechte König auf die Jagd ging, töte er sie. Im Königreich verwandelten sich alle schönen Mädchen in traurige Mädchen und alle Jungen in hässliche Jungen. Das Mädchen sagte, dass man den König töten müsse. Alle Jungen brachen auf, den König zu treffen. Aber sie trafen zuerst den Tod. Er sagte: „Wer Schlechtes mit Bösem vergilt, wird selbst verdammt“ und nahm seine Geister zur Hölle mit.